Хотя снега тают и зима покидает королевство, на смену холодам приходит новая, куда более страшная опасность. Мрачная тень нависла над Срединой: армия укрылась за высокими стенами крепости, и из-за закрытых ворот не доносится никаких вестей. Лишь тревожные слухи ползут по земле, утверждая, что король лишился рассудка.
Каэл ничего не знает о происходящем в столице; все его внимание сосредоточено на долины. Однако удача отвернулась от него: его замысел рушится, и вскоре герой начинает подозревать, что некто жаждет его смерти. Чтобы выжить, Каэлу жизненно необходимо быстро разработать новый план действий.
Тем временем Килэй оказывается один на один с бескрайней пустыней. Время становится её главным врагом, ведь в Белокости пробудилась древняя сила, способная уничтожить всё живое, если доберется до долин. Но непомерная гордость мешает девушке разглядеть надвигающуюся катастрофу, и очень скоро она вместе со своими спутниками теряет ориентир среди высоких, обманчивых дюн.
